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云煤能源2019年年度董事会经营评述

时间:2020-03-30 19:29    来源:同花顺

云煤能源(600792)(600792)2019年年度董事会经营评述内容如下:

一、经营情况讨论与分析

2019年,国家供给侧结构性改革政策效能持续显现,整个工业经济呈持续平稳发展态势。公司作为与钢铁企业依附生存的企业,紧跟钢铁形势变化适时调整经营管理策略,在努力做好主业的同时,加快与装备制造板块深度融合,持续推进公司全面深化改革的目标。此外,公司紧紧围绕年初制定的各项生产经营目标任务,以问题为导向,细化措施、压实责任、创新管理模式、推进科技引领,全年实现营业收入572,581.31万元,实现归属于上市公司股东的净利润为23,997.04万元。公司2019年主要工作如下:

(一)党建引领作保障

强化党建引领公司改革发展作用,将“不忘初心、牢记使命”主题教育理论用于指导公司生产经营工作,强化职工责任担当,完善领导班子科学民主决策、选拔任用机制,继续完善“三重一大”决策程序。加强干部队伍建设,尤其注重青年干部的培养,为公司发展储备人才。强化监管、加大执纪审查力度,全年实现党支部全部达标验收。

(二)科技、管理创新促发展

报告期内,公司强化科技引领,运用岩相分析技术、全要素智能配煤技术优化炼焦配煤模型,有效降低配煤成本,提升焦炭质量。此外,将技术手段应用于解决公司及下属公司在生产过程中遇到的各种难题,为公司获得各种荣誉。2019年,公司共计获得授权21项实用新型专利,1项发明专利;公司及下属公司获得昆钢科技进步一等奖3项,三等奖4项;获得昆钢科技论文奖一等奖1项,二等奖3项,稳步提升了公司整体竞争力。

公司创新体制、机制改革,基本完成从生产导向到市场导向转变,煤焦价格联动的体制、机制初步形成。大力推行“铁三角”管理工具运用,在试点单位运用初显成效,“采购、生产、销售+管理”的协同效应进一步凸显。通过深入调研、参考实例、研究讨论结合昆钢重装集团实际情况形成《重装集团深化改革实施方案》,该方案已推进落实,并取得实效。

(三)市场研判降成本

报告期内,公司加大对煤焦钢市场分析、研判,适时调整采购策略。进一步拓宽采购渠道,先后组织采购国外、省外原料煤,煤炭采购推行“三降一提一补”措施,结合焦价倒逼煤价的采购机制,有效抑制煤价、保证原料煤质量。公司通过对市场走势的提前预判,为完成全年利润目标提供了强有力的支撑。

(四)强化生产管理取得新成效

报告期内,公司严格管控生产管理流程并精准施策,各方面都取得不错成绩。公司全面推行“设备包机制”,操作人员为设备第一责任人,高效强化设备的维护、运营管理;干部职工坚持“高水平、满负荷、低成本”组织生产原则,创造了日产、月产、年产历史最好水平;公司优化组织工作,合力解决了师宗公司“难推焦”问题;通过强化生产管理,昆钢重装集团实现按时交货率、一次交验合格率达到90%以上;燃气工程公司通过有效提升施工效率,成功获得市政二级总承包资质,为其后期经营发展奠定良好基础。

(五)筑牢安全环保防护墙

层层签订责任状,构建安全风险分级管控、隐患排查治理双重预防机制。报告期内,公司认真组织消防安全宣传教育培训,定点开展消防整治及检查,定期组织应急演练,不断完善消防应急管理体系。为保证烟气稳定达标、积极履行企业社会责任,公司安宁分公司实施“焦炉烟气脱硫脱硝项目”,师宗公司启动“煤场气膜大棚项目”。同时,公司积极推进生化微波出水综合利用工作,加强固废、危废规范化管理。

(六)强化制度建设,筑牢发展根基

报告期内,公司持续巩固2018年制度建设成果,将修订的178个制度编印成册,严格按制度评审规定完善2019年制度建设,初步形成战略发展部归口管理,办公室督导执行,纪检监察、审计协调配合监督的运行体制、机制,为公司规范化运作作保障。

(七)强化以人为本理念

报告期内,公司坚持以人为本理念,高度重视职工队伍建设,组织职工参加技能提升培训,鼓励中层管理人员对创新管理工具的实践运用等,公司职工整体素质显著提高。注重职工身心健康,鼓励职工运用互联网新工具,定期组织职工体检、开展帮困解困互助活动,组织召开各式各样的文体活动,激发职工主人翁意识,提升了职工的归属感、责任感、幸福感和获得感。

2020年,公司将继续坚持以问题为导向,持续推进深化改革,强化管理、提升效益。二、报告期内主要经营情况

报告期内,公司生产焦炭206.79万吨,完成年计划的98.47%;生产化工产品16.99万吨,完成年计划的95.29%;外销煤气2.55亿立方米,完成年计划的111.35%,生产煤矿产品10.45万吨,完成年计划的59.71%;生产机械产品1.52万吨,完成年计划的112.59%;生产轧辊0.17万吨,完成年计划的68.00%;生产耐磨产品2.02万吨,完成年计划的106.32%。

报告期内,公司实现营业收入572,581.31万元,同比增长6.05%;实现归属于上市公司股东的净利润为23,997.04万元,继续保持盈利状态。三、公司未来发展的讨论与分析

(一)行业格局和趋势

公司目前主要从事煤焦化业务,焦化属于传统煤化工行业,发展较为成熟,主要产品是焦炭,副产品为粗苯、焦油、甲醇、硫铵、硫磺等化工产品。钢铁行业是焦炭最重要的下游应用领域,大约85%的焦炭应用于钢铁行业,焦炭行业盈利能力与钢铁行业景气度息息相关。

2016年以来,我国宏观经济缓慢恢复,结合供给侧结构性改革政策的深入推进,钢铁产业景气度逐渐上升,因焦炭价格与钢铁价格走势高度协同,钢铁行业的恢复带动焦炭价格逐渐回升,并震荡上行维持高位。2019年下半年,生铁和焦炭的产量增速均下滑,焦炭产量增长略快于生铁,导致焦炭在2019年下半年价格小幅下挫。2019年~2020年是我国钢铁行业产能置换项目进入投产高峰期,我国新投产的炼铁产能有13,455万吨,将进一步加剧钢材市场竞争,预计2020年钢材供需压力将增加,全年钢价以弱势运行为主,需求拉动减弱。

据钢之家统计,目前国内市场常规焦炉产能5.6亿吨,冶金焦有效产能约4.9亿吨(不含兰炭、铸造焦、气化焦等),排名前四的仍为山西、河北、山东、内蒙。截止2019年10月,山西省≤4.3m的冶金焦占60%,未来淘汰落后产能仍以山西、山东为主。钢之家数据显示,至2019年底,焦化要求淘汰落后产能不低于2,300万吨,而新增的已投产的焦化产能在2,200万吨以上,退出产能与进入产能基本持平,总体来看,焦化行业产能过剩的基本面不会变。

国内焦化企业可分为钢铁厂自建焦化企业和独立焦化企业两个主要类别,焦化产能有约三分之一为钢企自身配套,三分之二为独立焦化企业,独立焦化行业的景气度和下游钢铁行业的景气度直接相关。公司面临着来自钢铁联合焦化企业和独立焦化企业的双重竞争。

环保是焦化行业的大势所趋。随着国务院《打赢蓝天保卫战三年行动计划》、《焦化行业准入条件》、《钢铁产业发展政策》、《产业结构调整指导目录》的深入贯彻落实,既给企业带来压力和挑战,也形成了创建资源节约型、环境友好型社会的倒逼机制,特别是差别化环保政策倒逼落后产能、不达标焦化企业退出是大势所趋。优势焦化企业要抓住机遇,结合本地区实施的炼焦企业整合、淘汰落后产能、退城入园和通过产能置换、股权置换、产权流转和合资合作等方式实施并购重组,大幅提高产业集中度,实现强强联合高效集约化发展。

现在中国经济处于高质量发展阶段,对我国焦化行业的发展提出了更高要求,推进焦化行业绿色、环保、高质量的发展是企业发展的必由之路,焦化生产企业必须严格落实国家法律、法规、标准,认真做好企业环境保护工作。对云南市场而言,焦炭产能释放将进一步加大供求矛盾,加之外部市场冲击、环保限产等影响,云南煤焦钢区域市场竞争将更加激烈,焦化盈利能力将受到影响。

(二)公司发展战略

公司首先将从持续盈利及保护中小股东利益出发,紧跟产业链形势变化,维持现有煤焦化工板块,同时充分发挥公司的经营管理能力,有效利用在资本市场的融资优势,完成传统装备制造业务的转型升级,择机进入高端先进装备制造领域,将昆钢重装集团发展成为技术领先、产业链完整、具有规模优势、较强竞争能力及良好盈利能力的装备制造行业龙头骨干企业。其次,利用优势资源,打造清洁能源产业,布局现代物流产业。

(三)经营计划

2020年,公司计划生产焦炭206万吨,化工产品18.54万吨,外销煤气2.39亿立方米,煤矿产品14万吨,机加工产品1.427万吨,耐磨产品2.00万吨,2020年计划实现营业收入57亿元。

(四)可能面对的风险

1.宏观产业政策风险

公司主要从事焦炭及相关化工产品的生产和销售,属于传统煤化工行业。近几年来,为化解过剩产能、淘汰落后产能,国家相关部门相继出台了“供给侧结构性改革”相关政策和行业指导文件,公司结合国家政策规定,坚持以人为本,不断提高自身产品质量、夯实基础管理、坚持创新驱动、强化风险防控等,通过自身的努力,收获了政策红利。目前,国家“供给侧结构性改革”政策的实施已处于深化阶段,焦化市场达到一种新的供需平衡,公司发展趋于平稳。若未来国家焦化产业政策发生较大变化,将对公司生产经营造成较大影响。

2.市场经济波动风险

公司主营产品焦炭主要用于生产钢铁,其专属性很强,钢铁行业的发展直接决定着焦化行业尤其是独立焦化企业的发展空间。若钢铁行业市场低迷,其对焦炭需求增速放缓,进而对焦炭行业的发展和盈利能力会造成负面影响;钢铁行业盈利水平的下降也将对焦炭价格形成压力,从而影响公司的盈利水平。

3.环境保护的风险

随着国家对环境保护重视程度及节能减排要求的不断增强,出台的环境保护政策及环境保护标准日趋严格,公司未来为执行环境保护新政策、新标准将承担更多的成本,从而将给公司的经营业绩和财务状况带来一定影响。

4.生产安全管理的风险

2014年修订的《中华人民共和国安全生产法》的实施,对公司的安全管理能力提出了更高的要求,公司生产作业覆盖煤矿和危险化学品生产等高危行业,一旦发生安全事故,将会给公司带来声誉和财产上的巨大损失。

5.关联销售占比较高的风险

公司向控股股东昆钢控股的控股子公司的联营企业武钢集团昆明钢铁股份有限公司销售焦炭、煤气等产品。双方已形成长期稳定的相互依存关系,互为最大的供应商和客商。但如果武钢昆明由于国家宏观政策的调整、市场经济形势变化等原因对公司焦炭、煤气的需求下降,将导致公司的焦炭销量减少,对公司主营业务收入产生不利影响。

6.外部市场影响

外部市场主要指省外市场。钢之家数据显示,目前国内市场常规焦炉产能主要集中在山西、河北、山东、内蒙等地,且焦炭产能过剩的基本面没有改变,为保证焦炭的销量,省外焦炭很有可能压低价格冲击云南市场,虽然公司与武昆股份建立长期稳定的关系保证了焦炭的销售,但销售价格是参照市场价确定的,若省外焦炭以压价方式进入,将会对公司的主营业务收入产生不利影响。四、报告期内核心竞争力分析

一是客户优势。公司作为云南省大型焦炭生产企业之一,依托控股股东昆钢控股的钢铁业务,与武钢集团昆明钢铁股份有限公司建立长期稳定的战略合作关系,有利于保障公司焦炭产品的销售,相比于同行业其他独立焦化企业,公司具有一定的抗市场风险能力。

二是质量优势。公司引进全自动智能煤焦岩相分析系统、全要素智能配煤系统等先进技术设备,成立焦炭质量攻关小组,开展焦炭质量攻关研究,通过精细化管理降低焦炭成本和提高焦炭质量,焦炭质量取得大幅提升。

三是科技优势。报告期内,云煤能源公司共计获得授权21项实用新型专利、1项发明专利。截止2019年12月31日,公司共计取得专利授权287项,其中发明专利38项,实用新型专利248项,外观设计专利1项,专利技术主要涵盖焦炭及化工产品的生产工艺和设备、矿冶装备、起重运输装备、锻造、制造加工等领域。2019年,公司及下属公司获得昆钢科技进步一等奖3项,三等奖4项;获得昆钢科技论文奖一等奖1项,二等奖3项。

四是管理创新优势。报告期内,公司大力推行华为“铁三角”管控模式,将“铁三角”管理工具运用到公司采购、生产、销售各环节,公司内部管理协同效应进一步显现。公司全面推行“设备包机制”,操作人员为设备第一责任人,高效强化设备的维护、运营管理。持续优化管控模式,层层签订责任状,构建安全风险分级管控、隐患排查治理双重预防机制。

五是品牌优势。公司继续实施品牌战略,目前拥有三个注册商标,分别为第1、第4、第19类商品,包含焦炭、煤焦油、苯等主要焦化产品以及衍生产品;云煤能源公司生产的“昆焦牌冶金焦、焦化苯”继续认定为云南名牌产品。截止目前,公司已制定1项国家标准《焦化废水氨氮含量的测定甲醛法》(标准编号GB/T34532-2017);1项行业标准《焦炉煤气氰化氢含量的测定硝酸银滴定法》(标准编号YB/T4495-2015)。公司全资子公司昆钢重装集团下属云南昆钢耐磨材料科技股份有限公司生产的“昆钢牌耐磨材料”继续认定为昆明市名牌产品。

六是装备制造优势。昆钢重装集团现已具有200t及以下各种规格桥式起重机的生产制造资质和能力;具有75t及75t以下各种规格门式起重机的生产制造资质和能力;具有100t及以下各种规格新型轻量化桥式起重机的生产制造能力;具有65t以下钢包、铁水包以及转炉托圈、炉壳、烟道等各类大型非标设备的生产制造能力;具有320m2环冷机、DTⅡ型胶带运输机、Ф4m*58m回转窑、Ф4.2m以下球磨机等大型矿山、冶金设备的制造和组装能力。

昆钢重装集团50-160吨通用桥式起重机、门式起重机和冶金铸造起重机的设计制造、安装维护;钢包、铁包、汽化烟道等冶金产品的设计制造;球磨机、塔磨机、耐磨球式阀门的设计制造在云南省具有很强的竞争优势。设计制造出国内首台大型电子束冷床熔炼炉(EB炉),填补了国内制造空白,使我国成为世界上继美国、德国和乌克兰后第四个拥有EB炉制造技术的国家。公司正在研发的新型大功率电子束冷床熔炼炉、等离子旋转电极雾化制粉装备、钛合金电极自耗凝壳炉等难容金属熔炼、加工装备技术水平处于国际先进、国内领先。现有国家级资质证、许可证8项,省级资质证、许可证7项;拥有云南省企业技术中心、云南省矿冶重型装备工程研究中心两大技术创新平台,利于重型装备领域的高新技术开发。